Leverage คืออะไร? ดาบสองคมที่นักเทรดต้องรู้
BY TIOmarkets (ไทยi)
|มกราคม 14, 2569ในโลกของการเทรด Forex Leverage หรือ เลเวอเรจเปรียบเสมือนเครื่องมือทรงพลังที่ช่วยขยายขีดความสามารถในการเทรดของคุณ อนุญาตให้คุณควบคุมเงินจำนวนมหาศาลได้ด้วยเงินทุนเพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตามพลังอันยิ่งใหญ่ มาพร้อมกับความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่ง
บทความนี้จะพาคุณไปเจาะลึกกลไกของ Leverage เพื่อให้คุณเข้าใจทั้งประโยชน์และความเสี่ยงอย่างถ่องแท้ก่อนเริ่มใช้งาน
Leverage คืออะไร?
อธิบายง่ายๆ Leverage คืออัตราส่วนระหว่างเงินที่ยืมมาลงทุน ต่อเงินทุนจริงของผู้เทรด (Equity) มันคือกลไกที่ช่วยให้นักเทรดสามารถขยายขนาดออเดอร์ในตลาดได้ โดยไม่ต้องวางเงินเต็มจำนวนตามมูลค่าจริงของสินค้านั้นๆ
กลไกการทำงานของ Leverage
Leverage มักจะแสดงอยู่ในรูปแบบของอัตราส่วน เช่น 50:1, 100:1 หรืออาจสูงกว่านั้น ตัวเลขเหล่านี้เป็นตัวบ่งชี้ว่า คุณสามารถทำการซื้อขายได้มากกว่าเงินลงทุนจริงที่มีอยู่กี่เท่า
ตัวอย่าง: หากคุณเลือกใช้ Leverage ที่ 100:1
- นั่นหมายความว่า คุณสามารถควบคุมสถานะการเทรดมูลค่า $100,000 ได้
- โดยใช้เงินทุนของตัวเองวางเป็นประกันเพียงแค่ $1,000 เท่านั้น
ความสามารถในการควบคุมเงินก้อนโต ด้วยเงินทุนเพียงก้อนเล็กนี่เอง คือเสน่ห์ที่ทำให้ Leverage เป็นเครื่องมือที่ดึงดูดใจนักเทรดที่ต้องการรีดศักยภาพในการทำกำไรให้ถึงขีดสุด
ประโยชน์ของการใช้ Leverage
Leverage ช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนได้อย่างมีนัยสำคัญ ด้วยการที่คุณถือครองสถานะ (Position) ที่ใหญ่ขึ้น แม้ราคาตลาดจะขยับเพียงเล็กน้อย ก็สามารถแปลงเป็นผลกำไรที่เป็นกอบเป็นกำได้ Leverage ยังช่วยให้คุณบริหารเงินทุนได้อย่างชาญฉลาด แทนที่จะต้องใช้เงินสดเต็มจำนวนเพื่อซื้อสินทรัพย์ คุณใช้เพียงเงินประกันบางส่วนเท่านั้น ทำให้คุณยังมีเงินทุนเหลือ (Free Margin) เพื่อนำไปกระจายการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆ หรือเปิดออเดอร์เพิ่มในเวลาเดียวกันได้
ความเสี่ยงที่มาพร้อมกับ Leverage
แม้ Leverage จะช่วยขยายผลกำไรได้ แต่ในขณะเดียวกันมันก็เพิ่มโอกาสในการขาดทุนด้วยเช่นกัน กฎเหล็กที่ต้องจำไว้เสมอคือ "ยิ่ง Leverage สูง ความเสี่ยงก็ยิ่งสูงตาม"
การขาดทุนแบบทวีคูณ
การที่ตลาดขยับผิดทางเพียงเล็กน้อย อาจส่งผลให้เกิดการขาดทุนมหาศาล ในบางสถานการณ์ความเสียหายนี้อาจรุนแรงจนเกินกว่าเงินลงทุนเริ่มต้นของคุณได้เลยทีเดียว
การถูกเรียกหลักประกันเพิ่ม (Margin Calls)
การใช้ Leverage สูงจะมาพร้อมกับเงื่อนไขเรื่องเงินประกันที่เข้มงวด หากตลาดวิ่งสวนทางกับออเดอร์ของคุณจนเงินในพอร์ตลดต่ำลงถึงจุดวิกฤต คุณอาจเผชิญกับสถานการณ์ที่เรียกว่า "Margin Call" นี่คือสถานการณ์ที่โบรกเกอร์แจ้งให้คุณ ฝากเงินเพิ่ม เข้ามาเพื่อรักษาสถานะออเดอร์ไว้ มิฉะนั้นระบบอาจจำเป็นต้อง บังคับปิดออเดอร์ของคุณเพื่อหยุดความเสียหาย
การเลือก Leverage ที่เหมาะสม
การเลือกใช้ระดับ Leverage ที่เหมาะสมคือกุญแจสำคัญในการบริหารความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในการเทรด Forex
ประเมินระดับความเสี่ยงที่รับไหว
ก่อนตัดสินใจเลือกอัตราส่วน Leverage คุณควรสำรวจตัวเองก่อนว่า "รับความเสี่ยงได้แค่ไหน" คุณสามารถรับมือกับการขาดทุนได้มากน้อยแค่ไหนโดยที่ไม่กระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินในชีวิตจริงของคุณ
ทำความเข้าใจความผันผวนของตลาด
ความผันผวนมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการเทรดที่ใช้ Leverage สูง ในสภาวะตลาดที่กราฟเหวี่ยงตัวแรง โอกาสที่จะเกิดการขาดทุนหนักๆ ก็จะสูงตามไปด้วย
กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
การบริหารความเสี่ยงถือเป็นเรื่องคอขาดบาดตายเมื่อคุณทำการเทรดด้วย Leverage มันคือศิลปะของการผสมผสานกลยุทธ์ต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อจำกัดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุด
การใช้คำสั่ง Stop Loss
คำสั่ง Stop Loss เปรียบเสมือนเบรกฉุกเฉิน มันช่วยจำกัดผลขาดทุนของคุณได้ โดยระบบจะทำการ ปิดออเดอร์ให้อัตโนมัติ เมื่อราคาตลาดวิ่งไปแตะระดับราคาที่คุณกำหนดไว้ล่วงหน้า
การหมั่นตรวจสอบพอร์ตการลงทุน
การเฝ้าติดตามออเดอร์ที่เปิดอยู่อย่างใกล้ชิดเป็นสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ ตลาดมีความผันผวนสูง การเกาะติดสถานการณ์จะช่วยให้คุณสามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของตลาดได้ทันท่วงที และสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หน้างานได้ทันตามสถานการณ์
วิธีคำนวณอัตราส่วน Leverage
การรู้วิธีคำนวณ Leverage ที่แท้จริงที่คุณกำลังใช้อยู่เป็นพื้นฐานสำคัญ โดยใช้สูตรดังนี้:
Leverage Ratio = มูลค่ารวมของสถานะที่ถือครอง (Total Value) / เงินประกันที่มีในพอร์ต (Total Margin)
ตัวอย่าง: หากคุณถือออเดอร์ที่มีมูลค่ารวม $100,000 และคุณมีเงินประกันในพอร์ต $1,000
Leverage = 100,000 / 1,000 = 100:1
นั่นแปลว่าคุณกำลังใช้พลังทวีถึง 100 เท่า ซึ่งการคำนวณนี้ช่วยให้คุณรู้ตัวเสมอว่ากำลังเสี่ยงมากแค่ไหน
ผลกระทบของตัวเลขเศรษฐกิจต่อการใช้ Leverage
ตัวเลขชี้วัดทางเศรษฐกิจมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดว่า เราควรใช้ Leverage มากน้อยแค่ไหน ข้อมูลเศรษฐกิจที่เป็นบวกอาจนำมาซึ่ง ความผันผวนของตลาดที่สูงขึ้น ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อระดับ Leverage ที่เหมาะสมในการเทรด นักเทรดจำเป็นต้องติดตามปฏิทินเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
การใช้ปัจจัยพื้นฐานเพื่อตัดสินใจเลือก Leverage
การใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจะช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกใช้ Leverage ได้อย่างมีหลักการ ไม่ใช่การเดาสุ่ม ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเหล่านี้: ตัวเลขเศรษฐกิจ (Economic Indicators) อัตราดอกเบี้ย (Interest Rates) และเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical Events) นักเทรดจะสามารถประเมินอารมณ์ของตลาดได้อย่างแม่นยำ และปรับกลยุทธ์ Leverage ให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริง
จิตวิทยาการเทรดเมื่อใช้ Leverage
เรื่องของใจสำคัญไม่แพ้เรื่องเทคนิค การใช้ Leverage สูงมักกระตุ้นอารมณ์ 2 อย่างคือ:
- ความโลภ (Greed): อยากรวยเร็ว จึง Overtrade
- ความกลัว (Fear): กลัวพอร์ตแตกจนไม่กล้าตัดสินใจ
วิธีรับมือ
- รักษาวินัย: ยึดตามแผนการเทรดอย่างเคร่งครัด
- จดบันทึก: ทำ Trading Journal เพื่อดูพฤติกรรมตัวเอง
- ฝึกสติ: อย่าปล่อยให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผล โดยเฉพาะเมื่อตลาดเหวี่ยงแรง
บทสรุป
Leverage คือดาบสองคมในตลาด Forex มันมอบโอกาสในการทำกำไรมหาศาล แต่ก็พร้อมจะทำลายเงินทุนของคุณได้ในพริบตาหากใช้ไม่ระวัง
กุญแจสำคัญคือ ความรู้และการบริหารความเสี่ยง เข้าใจกลไกการทำงาน ประเมินความเสี่ยงของตัวเอง และใช้เครื่องมืออย่าง Stop Loss เพียงเท่านี้ คุณก็จะสามารถใช้ประโยชน์จากพลังของ Leverage ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและปลอดภัย
เริ่มต้นเทรดกับ TIOmarkets
พร้อมที่จะนำความรู้เรื่อง Leverage ไปใช้ในสนามจริงแล้วหรือยัง? เข้าร่วมกับ TIOmarkets โบรกเกอร์ชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากเทรดเดอร์กว่า 170,000 บัญชี ในกว่า 170 ประเทศพร้อมแหล่งความรู้ด้านการลงทุนที่ครอบคลุมของเรา คุณจะได้เรียนรู้วิธีการเทรดผลิตภัณฑ์ทางการเงินมากกว่า 300 รายการใน 5 ตลาดด้วยค่าธรรมเนียมต่ำสุดพิเศษ
พร้อมที่จะยกระดับประสบการณ์การเทรดของคุณแล้วหรือยัง? เปิดบัญชีเทรดกับ TIOmarkets วันนี้ และเริ่มต้นเทรดไปพร้อมกับเรา!
คำสงวนความรับผิด: สัญญาการซื้อขายส่วนต่าง เป็นตราสารที่มีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วจากเลเวอเรจ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจถึงระบบการทำงานของ สัญญาการซื้อขายส่วนต่าง และพร้อมรับความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินแล้วหรือไม่ อย่าฝากมากกว่าจำนวนเงินที่คุณพร้อมจะสูญเสีย การขาดทุนของลูกค้ามืออาชีพอาจมากกว่าเงินฝากของพวกเขา โปรดดูนโยบายคำเตือนความเสี่ยงของเราและรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระหากคุณไม่เข้าใจส่วนใด ข้อมูลนี้ไม่ได้ถูกนำมาใช้หรือมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่หรือใช้โดยผู้ที่อาศัยอยู่ในบางประเทศ/เขตอำนาจศาล โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สหรัฐอเมริกาและ OFAC บริษัทมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายชื่อประเทศข้างต้นตามดุลยพินิจของตนเอง
Join us on social media
เบื้องหลังทุกบทความในบล็อก คือประสบการณ์ร่วมของทีมงานมืออาชีพและผู้ที่หลงใหลในตลาดการเงินที่ TIOmarkets เราคือทีมงานที่ทุ่มเทและมุ่งมั่นในการให้ความรู้เกี่ยวกับการเทรดและการวิเคราะห์ตลาดการเงินแก่คุณ เป้าหมายของเราคือส่งมอบความรู้ที่จำเป็น เพื่อให้คุณมีความมั่นใจในการเทรดในตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ
Related Posts
